1. Bransjeoversikt og utviklingsbakgrunn
Pumper er vanlig utstyr i maskinindustrien og har et bredt spekter av bruksområder. Store og mellomstore-pumper brukes hovedsakelig i industrier og vannforsyning, mens små og mikro-pumper hovedsakelig brukes i husholdnings- og små-landbruksvanning og andre sivile felt. På midten av-1800-tallet hadde utviklede land i Europa og Amerika allerede bygget pumpefabrikker i verdensklasse. Kinas pumpeindustri startet tidlig på 1900-tallet, og med utviklingen av industrialiseringen har produksjonsteknologien til pumper blitt kontinuerlig forbedret.
På 1960-tallet ble utformingen av pumper i Kina hovedsakelig utført av General Machinery Research Institute i departementet for maskinindustri. Bortsett fra husholdningsvannpumper, ble industripumper hovedsakelig brukt i felt som militærindustri, termiske kraftstasjoner, petrokjemikalier, gruvedrift og vannsparing. Med implementeringen av reformen og åpningen, reformen av statseide-foretak og utviklingen av industrier, gikk Kinas pumpeindustri inn i et nytt utviklingsstadium. Private virksomheter ble en viktig del av produksjonen av sivile pumper. På 1990-tallet dukket det opp et stort antall små og mellomstore-pumpebedrifter i Wenling, Zhejiang-provinsen, og ble "pumpehovedstaden" i Kina. Det var nesten 400 produksjonsbedrifter for pumpeprodukter, med et salg på omtrent 1 milliard yuan.
I mellomtiden har anerkjente utenlandske foretak suksessivt etablert fabrikker eller filialer i Kina, som okkuperer en betydelig del av det avanserte markedet for industripumper. Det innenlandske industrielle pumpemarkedet er fortsatt i stor grad avhengig av importerte produkter. Design og produksjon av innenlandske pumpeprodukter har gått inn i et stadium med introduksjon, fordøyelse, absorbering og samarbeidsutvikling. I 1995 ble National Pump Standardization Technical Committee offisielt opprettet, og en serie design- og produksjonsstandarder for sivile pumper og industrielle pumper ble publisert. Dette spilte en fremmende rolle i å standardisere produktdesign og produksjon, nærme seg internasjonale standarder og øke eksporten. Siden den "11. fem-årsplanen" har landet implementert flere store planer for utstyrsindustrien, og har hevet de tilsvarende kravene til støttefunksjonene til generelt utstyr. Dette har drevet en økning og oppgradering i etterspørselen etter pumpeutstyr, og har vist en sterk industriell synergieffekt.
"Spesialplanlegging for forskning og utvikling av større teknologisk utstyr og stor industriell teknologiutvikling i løpet av den 11. fem-årsplanperioden" og "Industriell transformasjon og oppgraderingsplan (2011-2015)" har laget spesifikke planer for forskning og investering i viktig utstyr og støtteutstyr innen felt som mekanisk energi, materialer og produksjon. De støtter også små og mellomstore bedrifter til å følge veien til "spesialisering, foredling, unikhet og innovasjon" for utvikling, og tydeliggjør utviklingsretningen til pumpeindustrien ytterligere. På bakgrunn av Tysklands "Industry 4.0" og USAs "Industriell Internett"-strategi, basert på big data og cloud computing-teknologier, har pumpeindustrien tatt ledelsen blant utviklede land når det gjelder å sette i gang transformasjonen av utstyrsintegrasjon og intelligent produksjon og drift.
Siden implementeringen av strategiske og planleggingsinitiativer som «Made in China 2025» og «Made in China 2025 - Energy Equipment Implementation Plan», har pumpeindustrien utviklet seg sunt rundt de fire målene «innovasjonsevne, kvalitet og effektivitet, integrasjon av informatisering og industrialisering, og grønn utvikling». Det har gjort betydelige investeringer i utvikling av utstyr innen områder som kullkraftproduksjon, lagring og transport, vannkraft og marine felt. Det har også gjort betydelige fremskritt i forskning og utvikling av nøkkelpumpe- og ventilutstyr som lav-temperaturpumper, sjøvannspumper, nedsenkbare-lavtrykkspumper, kjernefysiske industripumper, hovedmatevannspumpesett og spesialutstyr som permanentmagnetmotorer.
Med implementeringen av planleggingsdokumenter som "Industrial Green Development Plan (2016-2020)", "Guidelines for the Promotion and Application of the First Set (Set) of Major Technological Equipment (2019 Edition)", og "Mechanical Industry '13th Five-Year' Development Outline og spesialplaner", som f.eks. høy-effektiv energisparende-pumpesett, kjernefysiske hovedpumper, nedsenkbare lavtemperaturpumper og boosterpumper for blandet transport, har blitt de viktigste investeringsområdene i bransjen.
I løpet av denne perioden har utenlandske foretak eller joint venture-enheter kontinuerlig styrket sine investeringer eller teknologiske samarbeid i Kina, og demonstrert sterk konkurranseevne i middels-til-høy-markedet. De har også iverksatt sterke beskyttelsestiltak for kjerneteknologisk eierskap. Med fremme av planlegging har imidlertid investeringskravene fra nedstrømsindustrier som olje, stål, naturgass og kraft drevet veksten, og den tidligere teknologiske akkumuleringen har ført til en betydelig forbedring i den uavhengige innovasjonsevnen til innenlandske pumpeproduksjonsbedrifter. Disse foretakene har med suksess vunnet det nasjonale og internasjonale markedet med høy-kvalitetsprodukter og har dukket opp en rekke «spesialiserte, raffinerte, særegne og innovative» bedrifter. De er i stand til å møte behovene til de fleste felt når det gjelder design, produksjon og produksjon og har oppnådd betydelige gjennombrudd. De har også gjort gjennombrudd innen spesielle bruksområder som kjernekraftpumper, store-vannvernprosjekter som South-to-North Water Diversion, pumper for dype kalde miljøer, integrert pumpe med sjeldne jordarters permanentmagnetteknologi, og mikropumper innen felt som romfart og medisin. Noen produkter har oppnådd importsubstitusjon.
For tiden utvikler det globale pumpemarkedet seg jevnt, med et stort antall pumpebedrifter. Store produsenter i Europa, USA og Japan har fortsatt kjerneteknologi og er ledende innen design av spesialpumper, forskning på nye materialer, avanserte produksjonsprosesser og intelligent produksjon. Etter år med utvikling har Kinas pumpeindustri omtrent 6000 produksjonsbedrifter over hele landet, blant dem er det over 1200 store-bedrifter. Markedsstørrelsen har økt jevnt og trutt, det totale eksportvolumet har økt kontinuerlig, og gapet i teknisk nivå med utviklede land blir gradvis mindre.
2. Nåværende industriutvikling
(1) Nåværende situasjon for utviklingen av den globale pumpeindustrien
I følge statistikken utgitt av Zion Market Research og P&S Market Research var den globale vannpumpemarkedet 40,4 milliarder amerikanske dollar i 2014, og den økte til 44,9 milliarder amerikanske dollar i 2017. Fra 2018 til 2024 fortsatte det globale vannpumpemarkedet å vokse jevnt, med en vekst på 529 %. Innen 2024 vil den totale størrelsen på det globale vannpumpemarkedet nå 66,51 milliarder amerikanske dollar.
Det er omtrent 10 000 pumpeproduksjonsbedrifter over hele verden, med over 5 000 forskjellige typer produkter. Tilførselen av pumper viser imidlertid en høy grad av konsentrasjon. De globale pumpeproduksjonsbedriftene er hovedsakelig konsentrert i tre hovedregioner: Amerika representert av USA, Europa representert av Tyskland og Storbritannia, og Asia representert av Kina og Japan. På grunn av den tidligere starten av pumpeindustrien i fremmede land, har internasjonale vel-kjente bedrifter, etter år med utvikling, utnyttet sine fordeler når det gjelder midler, teknologi og merkevare for å mestre kjerneteknologier og okkupere størstedelen av det globale pumpemarkedet. I følge McIlvaines "Pump Industry Market Information" utgjør salget til de 10 beste produsentene av pumpeprodukter over hele verden omtrent 50 % av det totale verdenspumpemarkedet.
(2) Nåværende situasjon for utviklingen av innenlandsk pumpeindustri
Pumpeindustrien i vårt land startet relativt sent sammenlignet med de utviklede landene i Europa og Amerika. Men med utviklingen av nasjonaløkonomien de siste årene har forskning og utvikling, design og produksjon av pumpeindustrien utviklet seg raskt. De siste årene har antallet og mengden pumpeprodukter kjøpt av utenlandske selgere fra Kina økt jevnt og trutt, og innenlandske produkter har fått fordel av utenlandske selgere på grunn av deres høye kostnadseffektivitet-.
Markedsstørrelsen til pumpeindustrien er stor, og produksjonen av pumper er på vei oppover.
Kina har blitt verdens største produksjonsbase for vannpumper. I følge statistikken til China General Machinery Industry Association økte produksjonen fra pumpeindustrien i Kina fra 85,02 millioner enheter i 2012 til 216,38 millioner enheter i 2021, med en sammensatt årlig vekstrate på 10,94 % i denne perioden. Selv i 2020, da den ble rammet av pandemien, økte den fortsatt med 2,64 % sammenlignet med 2019. I 2020 var det over 6 000 pumpeproduksjonsbedrifter over hele landet, blant dem 1 255 var 规模以上-bedrifter (med årlig omsetning på over 20 millioner yuan) og en produksjonsskala på over 20 millioner yuan. systemer. Fra 2015 til 2020 viste antallet 规模以上-bedrifter i pumpeindustrien generelt en synkende trend, og den totale markedskonsentrasjonen til den innenlandske pumpeindustrien var relativt lav.
② Sammenlignet med utviklede land er det et betydelig teknologisk gap. Kjerneteknologiene for høy-teknologi og høy-verdi-produkter kontrolleres fortsatt av utenlandske ledende bedrifter.
Med økningen i den innenlandske produksjonsraten for store tekniske pumpeprodukter i løpet av «13. fem-årsplan»-perioden, har den i utgangspunktet dekket behovene til nasjonal økonomisk konstruksjon. Selv om kinesiske pumpeindustribedrifter har oppnådd betydelige teknologiske gjennombrudd i den nasjonale økonomiske konstruksjonen, i forhold til den nåværende generelle situasjonen til industrien, er det fortsatt et gap sammenlignet med industriland. Innenlandske pumpeproduksjonsbedrifter påtar seg for det meste de lave-prosesseringskoblingene til produkter, og bredden og dybden av autonomi må fortsatt forbedres. Spesielt er bedriftenes uavhengige utviklingsevne svake, og kjerneteknologiene for høy-teknologi og høyverdi-produkter som er presserende nødvendig for nasjonal økonomisk utvikling, har ennå ikke blitt mestret.
For eksempel kjernefysiske-pumpeprodukter i de komplette settene med kjernekraftverksutstyr som allerede er produsert innenlands, samt kjernekomponentene for høytrykkskjelens materpumpe i de komplette settene med kraftverk med en kapasitet på over én million kilowatt og super-kritiske, super-ultra-{3}}kraftverkskritiske de viktigste kjerneteknologiene som høy-lavtrykkspumper-, korrosjons-resistente kjemiske prosesspumper, korrosjons-bestandige og slitasjebestandige sentrifugalpumper for flytende kull av kull, og volumetriske pumper som kreves i store-reistante kjemiske prosesspumper, trenger fortsatt import av petrokjemisk utstyr i de fleste skalaer i de fleste skala. Dette er retningen innenlandske pumpeindustribedrifter må fokusere på og strebe etter å løse.
③ Konsentrasjonsnivået i pumpeindustrien er generelt lavt, men det har vært kontinuerlig økende de siste årene.
Pumpeindustrien har alltid vært et marked verdt hundrevis av milliarder av yuan. I 2020 var hovedinntekten til 规模以上-bedrifter i pumpeindustrien 178,104 milliarder yuan, som var lavere enn nivåene i de samme periodene i 2017 og 2018, men den økte med 5,59 % sammenlignet med samme periode i 2019. I løpet av de siste tre årene har industrien holdt seg generelt stabil. Den totale konsentrasjonen av pumpeindustrien i Kina er relativt lav, men siden 2015 har industriens konsentrasjon vært i stadig forbedring. Andelen av hovednæringsinntektene til de ti beste foretakene i bransjen utgjorde den totale næringshovedinntekten i inneværende år, som økte fra 7,96 % i 2015 til 2020.
Fortjenestenivåene til store-bedrifter har gått ned de siste årene, men den samlede fortjenestemarginen har økt.
Når det gjelder fortjenestesituasjonen til store-bedrifter, siden 2015 har bransjens fortjeneste falt, men fortjenestemarginen har generelt økt. Fra 2015 til 2020 har det samlede bransjeoverskuddet generelt gått ned. I 2017 nådde det totale industrifortjenesten 17,259 milliarder yuan, som var det høyeste nivået siden 2015. I 2018 falt det totale overskuddet, men det gikk tilbake til 14,021 milliarder yuan i 2019 og 14,038 milliarder yuan i 2020. Andelen av industriresultatet har generelt sett økt 5 siden den totale driftsinntekten2. nivå på 8,31 % i 2019, men falt til 7,88 % i 2020. Samlet sett har bransjens resultatnivå holdt seg stabilt de siste årene.
(3) Bransjespesifikke forretningsmodeller-
Pumpeindustrien i vårt land bruker hovedsakelig tre forretningsmodeller: OBM, ODM og OEM. De siste årene har innenlandske pumpeprodusenter gjort betydelige fremskritt i produktforsknings- og utviklingsevner og produksjonsteknologinivåer. Den internasjonale konkurranseevnen til produktene deres har økt raskt. Produktene til ledende innenlandske bedrifter har nærmet seg de avanserte nivåene av lignende produkter over hele verden. Forretningsmodellen har gradvis skiftet fra produsenter av originalutstyr (OEM) til produsenter av originalt design (ODM), og noen bedrifter med sterk produktkonkurranseevne har blitt merkevareeiende produsenter (OBM).
3. Hovedtrender i industriutvikling
Takket være utviklingen av datateknologi, Internett og nye forretningsmodeller har pumpeteknologien gjort betydelige fremskritt de siste årene. Bruksområdene har blitt dypt utvidet, og forretningsmodellen har oppnådd en viss utvikling. Blant dem fokuserer utenlandske ledende bedrifter på å bygge nye innovative modeller og integrere den nyeste datateknologien med Internett i bransjen. Innenlandske pumpebedrifter utfører hovedsakelig teknologisk innovasjon innen importsubstitusjon, energisparing og miljøvern og industriell oppgradering.
(1) Forskning og utvikling av kjerneteknologier for importsubstitusjon er hovedretningen for innovasjon i den innenlandske industrien.
I lang tid har globalt anerkjente bedrifter opprettholdt sterk beskyttelse for kjernepumpeproduksjonsteknologier innen spesialiserte felt som kjernefysisk industri, kryogene miljøer, offshore-plattformer og kompleks medium (miljø) transport. Med utviklingen av industriell teknologi og produksjon har forskning og utvikling og importsubstitusjon av relaterte kjerneteknologier blitt et uunngåelig krav for utviklingen av Kinas pumpeindustri og den viktigste innovasjonsretningen for innenlandske bedrifter. Landet har utstedt flere politiske planer for uavhengig innovasjon innen viktig utstyrsproduksjon, for eksempel "Made in China 2025"-planen, som sier at "innen 2025 vil 70% av kjernegrunnkomponenter og nøkkelgrunnmaterialer oppnå uavhengig garanti, 80 typer avanserte teknologier vil bli promotert og brukt, noen som når internasjonale ledende nivåer vil være etablert industrielle system, og en gradvis etablert industriell utvikling, og en innovasjonsform industrielt utvikling, mønster der hele maskinen leder og fundamentstøttene samhandler på en koordinert måte." «Tre-handlingsplanen for forbedring av kjernekonkurranseevnen til produksjonsindustrien (2018-2020)» mener at «å utvikle avanserte skip og marinteknisk utstyr er en viktig garanti for sjøtransport, ressursutvikling og nasjonal forsvarskonstruksjon».
(2) Forbedring av produktytelse og fremme av energisparing og miljøvern er hovedfokusene i utviklingen av pumpeutstyrsteknologi.
På grunn av egenskapene til kontinuerlig produksjon, stabilitet og stor arbeidsbelastning i sektorer som petrokjemi, stål, kraft, kommunal vannforsyning og marine plattformer, har pumpeutstyr, som et av de viktige produksjonsutstyret, høye krav til enkelt-maskinkraft, enhetseffektivitet og pålitelighet. Derfor er utvikling av stor-kraftig og svært pålitelig storpumpeutstyr et praktisk behov for viktig utstyr i de nasjonale søyleindustriene. "Guidelines for Industrial Structure Adjustment (2019 Edition)" og "Guidelines for Promoting the Application of the First Set (Set) of Major Technological Equipment (2019 Edition)" og andre dokumenter har lagt viktige planer for utvikling av stort pumpeutstyr. På den annen side har energisparing og kostnadsreduksjon, som samsvarer med industripolitikk, reduserer driftskostnader og øker økonomiske fordeler, blitt den nåværende nøkkelutviklingsretningen for pumpeteknologi. I "National Industrial Energy Conservation Technology Equipment Recommendation Catalogue" som ble utgitt de siste årene, introduseres de energisparende teknologiene til industrielle pumper og de tekniske parameterne til flere-energisparende modellprodukter.
(3) Når det gjelder industriell integrasjon, har kombinasjonen av pumper med industrier som datamaskiner og internett ført til kontinuerlig forbedring i informatiserings- og intelligensnivået til pumpeprodukter.
Den nye generasjonen informasjonsteknologier, representert ved kunstig intelligens, tingenes internett og store data, trenger bredt og dypt inn i alle felt av økonomien og samfunnet, og krysser og integreres med nye teknologier som bioingeniør, ny energi og nye materialer, noe som fører til betydelige endringer preget av grønt og intelligens. "Mechanical Industry Development Outline for the '14th Five-Year Plan'" utgitt av China Machinery Industry Federation i april 2021 påpekte at innen 2025 vil frekvensen av nettverksbygging av digitalt produksjonsutstyr fortsette å øke, den intelligente produksjonsmodellen vil kontinuerlig bli beriket og forbedret, og en rekke avanserte tjenester i bedrifter, og en rekke tekniske demonstrasjonstjenester i industrien. vil bli valgt ut og dyrket. Når det gjelder nødredning krever "Handlingsplan for dyrking og utvikling av beredskapsindustrien (2017-2019)" utgitt av departementet for industri og informasjonsteknologi at man fremmer den avanserte, intelligente, standardiserte, seriebaserte og komplette utviklingen av nødprodukter. Utnytte informasjonsteknologier som big data og «Internet+» fullt ut, utnytte markedsmekanismens rolle, og etablere ulike former for informasjonsdelingsmekanismer for nødprodukter og -tjenester.
